Anlageberater

Über das Unternehmen

Die UBS Switzerland AG ist eine weltweit führende Bank, die Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen anbietet. Mit einer starken Präsenz in der Schweiz und globalen Reichweite sind wir bestrebt, unseren Kunden exzellente Beratung und innovative Lösungen zu bieten. Unsere Unternehmenskultur fördert Wachstum, Zusammenarbeit und Spitzenleistungen, und wir sind stolz darauf, ein diverses und inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen engagierten und erfahrenen Anlageberater für unser Team in Bern. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Betreuung und den Ausbau eines Portfolios von Privatkunden. Sie entwickeln massgeschneiderte Anlagestrategien, basierend auf den individuellen Bedürfnissen und Zielen unserer Kunden, und stellen sicher, dass sie optimal beraten werden. Wenn Sie eine Leidenschaft für Finanzmärkte haben, ausgeprägte Kundenorientierung besitzen und eine langfristige Karriere in einem dynamischen Umfeld anstreben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Hauptverantwortlichkeiten

• Umfassende Betreuung und Beratung eines bestehenden Kundenstamms im Bereich Anlageprodukte und -strategien.
• Akquisition von Neukunden und Ausbau des Kundenportfolios durch gezielte Netzwerkarbeit.
• Analyse der finanziellen Situation und Risikobereitschaft von Kunden, um massgeschneiderte Anlagelösungen zu entwickeln.
• Regelmässige Überprüfung und Anpassung von Portfolios an aktuelle Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse.
• Erstellung und Präsentation von Anlagevorschlägen sowie Durchführung von Kundenmeetings.
• Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Compliance-Richtlinien.
• Kontinuierliche Weiterbildung in Bezug auf Finanzprodukte, Märkte und regulatorische Änderungen.

Erforderliche Fähigkeiten

• Abgeschlossene höhere Ausbildung im Bereich Wirtschaft, Finanzen oder Bankwesen (z.B. HF, FH, Universität).
• Mindestens 4 Jahre relevante Berufserfahrung in der Anlageberatung oder im Private Banking in der Schweiz.
• Ausgeprägte Kenntnisse der Finanzmärkte, Anlageprodukte und Portfoliomanagement.
• Nachweisliche Erfolge in der Kundenbetreuung und -akquisition.
• Starke Kommunikations- und Verhandlungsfähigkeiten in Deutsch (C2) und gute Englischkenntnisse.
• Hohe Kundenorientierung und ausgeprägte Empathie.
• Analytisches Denkvermögen und Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln.
• Selbstständige und proaktive Arbeitsweise.

Bevorzugte Qualifikationen

• Zusatzqualifikationen wie CFA, eidgenössischer Finanzplaner oder Ähnliches sind von Vorteil.
• Kenntnisse weiterer Sprachen, insbesondere Französisch oder Italienisch, sind ein Plus.
• Erfahrung mit CRM-Systemen und Finanzsoftware (z.B. Bloomberg, Reuters).

Vorteile & Zusatzleistungen

• Attraktives Gehaltspaket und leistungsbezogene Boni.
• Umfassende Sozialleistungen und Pensionskassenlösungen.
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und internen Schulungen.
• Dynamisches und unterstützendes Arbeitsumfeld in einem führenden globalen Finanzinstitut.
• Flexible Arbeitsmodelle (Hybrid Work) zur Förderung der Work-Life-Balance.
• Mitarbeitervergünstigungen und Zugang zu exklusiven Bankprodukten.

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